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ASSISTANT GESTION DE PATRIMOINE H/F

Réf. APAG2201-RA

AELIS PATRIMOINE
CDI
Bretagne
RENNES

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

AELIS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont l'expertise est d'accompagner ses clients, particuliers ou entreprises, dans la création, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Grâce à la qualité de nos équipes (11 collaborateurs répartis sur 4 sites en Bretagne) et un conseil personnalisé, AELIS poursuit son développement et recherche,;pour son siège à Rennes (35), son (sa) :

ASSISTANT GESTION DE PATRIMOINE H/F




CONTEXTE DE RECRUTEMENT ET DÉFINITION DE POSTE
En lien étroit avec un des associés, les conseillers et la clientèle, vous prenez en charge la gestion du back-office (préparation des rendez-vous, des dossiers de souscription, gestion et suivi des appels entrants, ...). Vous préparez et vérifiez les documents contractuels clients, répondez à des problématiques clients, veillez au respect de la réglementation et des procédures internes, participez à la mise à jour des fiches clients sur notre agrégateur de données (O2S), archivez tous les documents par voie de dématérialisation, ...


PROFIL RECHERCHÉ

De formation supérieure, vous possédez nécessairement une première expérience similaire en gestion de patrimoine, notariat, banque privée ou équivalent, avec une bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques.

Ouvert et doté d'un bon sens relationnel, sachant allier souplesse et fermeté, vous êtes organisé, méthodique, précis, rigoureux et structuré. Vous savez gérer les urgences et les priorités, anticiper, prendre des initiatives et planifier. Autonome, vous savez rendre compte naturellement.
Poste basé à Rennes, proche du centre-ville, au sein d'une petite équipe sérieuse et conviviale, proposant un salaire motivant.


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IMÉO Conseil - Immeuble Le Papyrus - 29 rue de Lorient – 35000 RENNES
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